Чжу Вэнь вынуждает императора Ай отречься от престола и основывает династию Поздний Лян. Вскоре он спасает мальчика, который упал со скалы, когда его преследовали за спасение волчат, и берет его под свою опеку. Мальчику дают имя Чжу Ювэнь и титул принца Бо. Десять лет спустя Чжу Ювэнь влюбляется в дочь губернатора Ма Чжайсин. Вместе они оказываются втянуты в борьбу за власть между тремя наследниками престола, братьями Чжу Ювэня.