1000 год от Рождества Христова. Эпоха великих битв, рыцарей, колдунов и чернокнижников. Королевство принца Валерио в опасности. Свирепые кочевники появились у границ его владений. Собрав войско, принц отправляется на кровопролитную битву с диким, безжалостным племенем. Узнав об этом, жестокий колдун-чернокнижник похищает принцессу Алтею, невесту Валерио. Покинув поле боя, принц бросается спасать возлюбленную...